Sì, per iniziare un rapporto d'investimento con me occorre aprire il conto corrente con l'istituto con cui lavoro. Questo perché i soldi dovranno transitare sul vostro conto e poi attraverso i servizi bancari avrò modo di mandarti le proposte di investimento utilizzando i canali digitali della banca. In questo modo, oltre ad avere il massimo della tutela, perché c'è la banca che fa da tramite, potrai avere il massimo della trasparenza perché potrai monitorare il tuo portafoglio sempre in tempo reale.
Il conto è inoltre necessario per la presenza del dossier titoli.

Se desideri avere informazioni più dettagliate sule modalità di apertura, le condizioni economiche e qualsiasi altra cosa, contattami privatamente.

Io non emetto parcella al cliente. La mia remunerazione è direttamente proporzionata al patrimonio totale che gestisco dei miei clienti e ci penserà la banca a pagarmi. 
Se gli investimenti dei miei clienti cresceranno, mi verranno referenziati nuovi clienti con il passa-parola, mi verrà affidato in gestione nuovo patrimonio, e più salirà la mia remunerazione; viceversa, se non farò un buon lavoro, queste cose non accadranno e nel tempo guadagnerò meno. Per questo motivo io e il mio cliente, siamo co-interessati.

Sul mio sito c'è una sezione dedicata per spiegare di cosa si tratta la diagnosi del portafoglio e quali sono i benefici nel farla. E' un servizio gratuito e senza impegno, attraverso il quale analizzeremo il tuo portafoglio sotto svariati punti di vista.
Nel caso in cui desiderassi che il tuo portafoglio di investimento te lo gestisca io per sfruttare lamia consulenza, sarà necessario trasferire i fondi che hai già, sul nuovo dossier titoli che apriremo, oppure potremo "ripartire da zero" con nuovi strumenti. 

Il PAC è una strategia d'investimento, che serve per acquistare periodicamente e in maniera automatica delle quote di fondi comuni di investimento gestiti da varie società di gestione del risparmio (SGR). I fondi comuni d'investimento che ho nella mia gamma d'offerta sono oltre 4.000 e ogni SGR decide gli importi minimi per fare un PAC sui propri fondi.
L'importo minimo è 100 euro al mese. Maggiore sarà la disponibilità e maggiore sarà il ventaglio d'offerta tra le soluzioni disponibili.

Oltre ai piani d'accumulo, ovviamente, mi occupo di gestione di patrimoni. Se hai della liquidità ferma e desideri creare insieme un progetto di investimento che sia in linea con le tue esigenze, sarà necessario aprire il conto corrente (vedi apposita FAQ).
Lo step successivo sarà fare un questionario di adeguatezza Mifid che mi permetterà di desumere il tuo grado di rischio e l'orizzonte temporale che desideri per i tuoi investimenti. Infine, una volta fatto ciò, sarà importante per me capire i tuoi obiettivi e solo successivamente potrò pianificare un portafoglio diversificato personalizzato sulle tue esigenze.
Per un dettaglio sugli step della mia consulenza finanziaria consulta la seguente sezione del sito: https://www.andreamartorelli.it/pianificazione/

Investire è un processo, non una scommessa. Per cui con il cliente che si affida a me metteremo in piedi un progetto di investimento che sia in linea ai suoi obiettivi ma anche ai rischi che è disposto a tollerare. Inoltre sarà importante stabilire un tempo adeguato per mantenere gli investimenti sul corretto orizzonte temporale e far sì che possano crescere più possibile (riducendo quindi i rischi nel lungo periodo). Le oscillazioni negli investimenti sono normali e non si possono evitare, tuttavia creeremo una pianificazione in modo tale che si possano gestire, senza fare scommesse. La parola d'ordine è "diversificazione": negli investimenti che faremo insieme si acquisteranno strumenti che investiranno a loro volta in migliaia di aziende, tra le più grandi e importanti del mondo. Presupporre che l'investimento si possa azzerare significherebbe pensare che tutte le più grandi aziende al mondo falliscano... direi che è abbastanza improbabile.

Io presto la mia consulenza su prodotti cosiddetti di "risparmio gestito", ovvero posso utilizzare oltre 4.000 fondi comuni di investimento, gestiti dalle più grandi case di gestione al mondo (per citarne un paio a titolo d'esempio, BlackRock e JpMorgan).
Ad ogni modo, con i servizi della banca, il cliente, in autonomia, può avere praticamente ogni tipologia di strumento finanziario che desidera, anche singole azioni, obbligazioni o ETF.
Per un maggiore dettaglio clicca qui:  https://www.andreamartorelli.it/pianificazione/